INSURANCE
CONSULTING
保険コンサルティング
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「今のままでいいや」
…という、保険の落とし穴。-
概要
有事の際に役立つ生命保険・火災保険・損害保険を「セールスに勧められるまま加入した」という方は、損をしているかもしれません。
大切なのはライフプランに合った保険を選び、いざという時に役立つ保障内容を揃えておくこと。
どこの保険会社にも属さない“中立”の立場から、お客様にとって本当に必要な保険を選び抜きます。 -
ポイント
◆大手保険会社以外にも格安ネット保険などもご紹介が可能です。
◆お客様勤務先のグループ保険もご案内する場合もございます。 -
料金
5,000円(税込5,500円)
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ご用意いただくもの
ご加入中の保険証券や「保障内容のお知らせ」など、加入状況がわかる書類をお持ちください。
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COURSE その他のコース
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総合コンサルティング
マイホーム購入は一生のお買い物。ローンを支払いながらの生活には綿密なライフプランが不可欠です。子どもの進学、突然の病気、老後への貯金にしっかり対応していくためのプランづくりを、トータルでサポートいたします。
詳細はこちら
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ライフイベント表作成
「何歳で、どれくらいのお金が、何のために必要になるか」
将来お金に困らないためには、そんなライフイベントに合わせたプランが必要です。さまざまなライフプランを想定し、必要資金を計算してみましょう。詳細はこちら
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住宅ローンコンサルティング
住宅ローン選びには、金利タイプやローンの種類、自身のライフイベントと絡めた返済計画など、考えるべきことがたくさんあります。初めてローンを借りる方、借り換えをお考えの方など幅広くご対応いたします。
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通信費コンサルティング
家庭の通信費は、その他固定費と同じく“節約できる可能性が高い”支出です。家計節約のため、月々のスマートフォン料金、家庭用のWi-Fi料金などにお悩みの方はご連絡ください。
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初回面談
コンサルティングのお申込みを迷われている方など、事前に面談をご希望の方は
初回面談でご相談ください。
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